Die Morgen Invest ist ein familiengeführtes Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Wertpapiere, Investmentfonds, private Ruhestandsplanung sowie strukturierte und steueroptimierte Nachfolgeplanung.
Wir managen und beraten Kunden aus Deutschland, Österreich, Luxembourg und der Schweiz.
Heinrich Morgen, der Gründer der Muttergesellschaft, verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Wertpapiergeschäft.
Seit einem Jahrzehnt ist mittlerweile auch die 2. Generation von Vermögensspezialisten im Unternehmen erfolgreich tätig.
IHRE LOTSEN DURCH DIE FINANZWELT
Philip Morgen
Über 10 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten.
BWL-Studium, anschließend 2 Jahre technischer Analyst bei einer Schweizer Vermögensverwaltung.
Weiterbildung zum Certified Financial Technician (CFT®), anschließend 3 Jahre bei einer Schweizer Beratungsfirma.
Weiterbildung zum Certified Financial Planner (CFP®) und European Financial Advisor (EFA®).
Oliver Morgen
Mehr als 10 Jahre Erfahrung im Finanzwesen.
Abgeschlossenes BWL-Studium, anschließend zweieinhalbjährige Ausbildung zum Investmentfondskaufmann mit direkter Übernahme in einer der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften
Europas im Bereich Alternative Investments (PE; Debt; Infrastructure; Renewable Energy; Securitisation).
Heinrich Morgen
Gründer und Kopf des Unternehmens ist Heinrich Morgen.
Er verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Wertpapiergeschäft. Nach Stationen bei Merrill Lynch und Hypo Capital Management erfolgte 1997 die Gründung der morgen portfolio AG in Deutschland.
Gert Hartig
Finanzberater mit 40 Jahren Erfahrung in der Anlage- und Finanzbranche.
Ganzheitlicher Beratungsansatz durch die Verknüpfung des Fachwissens aus den Bereichen Investment, Kapitalanlage, Immobilien, Finanzmathematik, Steuern, Finanzplanung, staatliche und steuerliche Förderung bei privater und betrieblicher Altersvorsorge
DAS BESONDERE AN MORGEN INVEST
Vermögensberatung in zweiter Generation:
Die Gründer und Zwillinge von Morgen Invest haben bereits im jungen Alter von 11 Jahren ihre ersten Erfahrungen am Kapitalmarkt gemacht, und zwar mit dem Erwerb der damaligen Telekom-Aktie. Die Kapitalmarktaffinität kommt nicht von ungefähr, sondern durch das Interesse und Engagement ihres Vaters, dem Fondsmanager Heinrich Morgen.
Unabhängigkeit:
Wir beraten Sie frei von Produktvorgaben und Vertriebszielen, denn wir sind keinem Konzern oder Produktanbieter verpflichtet, sodass wir ungebunden von Einflüssen und Interessen Dritter sind. Die Unabhängigkeit gewährleistet uns eine objektive Sicht, dadurch können wir unsere komplette Aufmerksamkeit voll und ganz auf Sie richten.
Ganzheitliche und steueroptimierte Beratung:
Neben dem klassischen Management Ihres liquiden Vermögens, berücksichtigen wir immer zusätzlich die Möglichkeit der Steueroptimierung mittels Investmentpolicen, die u.a. auch ein geeignetes Gestaltungsmittel zur Nachfolgeplanung, kontrollierter Vermögensweitergabe und Absicherung der Familie sind.
Service:
Neben einem umfassenden Reporting und maximaler Kostentransparenz, legen wir großen Wert auf kurze Reaktionszeiten und schnelle Erreichbarkeit.
UNSERE PARTNER
MITGLIEDSCHAFTEN
